Сахар взамен цукора.
Алексей Хазбиев.
Теперь халява кончилась.
До мая нынешнего года политика государственного
регулирования отечественного рынка сахара была, мягко говоря,
неопределенной. После либерализации рынка в 1993 году сахар был изъят
из списка стратегически важных для страны товаров и полностью отдан
на откуп коммерсантам. Межгосударственным соглашениям с Кубой, по
которым "Альфа-Эко" и "Менатеп-Импэкс" обязались закупить 0,5 млн
тонн сахара-сырца в обмен на 1,5 млн тонн нефти, так и не суждено было
сбыться: сначала были отменены гарантии Минфина по сделке, а затем
Минтопэнерго не включило бартерную нефть в экспортный график
поставки. Тем не менее при годовом потреблении сахара в России в
пределах 4,7-4,8 млн тонн внутреннее производство составляет немногим
более 3 млн тонн.
В страну стремительно хлынули демпинговые поставки с
Украины (таможенные пошлины на импорт сахара из стран СНГ
практически отсутствовали). Украина производила около 3 млн тонн
сахара, а потребляла всего 1,5 млн тонн, и в 1995-1996 гг. с территории
республики было ввезено в Россию в общей сложности 3,2 млн тонн
белого сахара, причем треть приходилась на сахар, импортированный на
Украину с Кубы и из Бразилии.
Рентабельность операций по импорту сахара с Украины и
продажа его на российском рынке еще недавно составляла 60-70%, а
капитал оборачивался за неделю. Один знакомый, заработав тысяч
двадцать долларов на акциях МММ, стал возить сахар с Украины
грузовиками и в несколько раз приумножил свой капитал (конец у
истории, правда, печальный -- он опять вложился в бумаги с профилем
Мавроди как раз перед самым их обвалом и капитал был полностью
потерян). По оценкам Минсельхозпрода, из-за беспошлинного ввоза
белого сахара, российский бюджет потерял около 2 трлн рублей, а
отечественные сахарные заводы оказались на гране банкротства.
Время собирать камни.
C введением в мае этого года 25-процентной таможенной
пошлины на сахар: ввозимый в Россию из стран СНГ, ситуация резко
изменилась. Уже в июне импорт украинского сахара сократился на
четверть, однако относительно высокие российские цены (до 723
долларов за тонну) еще позволяли трейдерам работать с прибылью. В
сентябре российская цена на сахар снизилась до 480-490 долларов за
тонну, и торговать украинским сахаром стало не выгодно. Количество
трейдеров стало стремительно сокращаться (за несколько месяцев в
полтора раза).
С мая этого года практически все украинские сахарные заводы
работают в убыток. Между тем, украинские производители по-прежнему
пытаются продать свой сахар в Россию. По заявлению Игоря Рылика,
председателя Национальной ассоциации предприятий сахарной
промышленности Украины, украинский сахар может экспортироваться
по цене 370-400 долларов за тонну и вполне конкурентоспособен на
российском рынке. Однако нам кажется, что это не совсем так. По
оценкам немецкой консультативной группы по экономике при
правительстве Украины, себестоимость украинского сахара доходит до
500 долларов за тонну, но учитывая его низкое качество он может быть
продан на мировом рынке не дороже 245-330 долларов за тонну. Поэтому
у большинства из 192 украинских заводов нет шансов выжить.
Более полусотни украинских предприятий построено до 1860
года, еще 66 -- до начала века. Заводы в среднем потребляют в два раза
больше энергии на производство 1 кг белого сахара, чем в странах ЕС, и
выделяют только 80% содержащегося в сахарной свекле сахара -- в
развитых странах этот показатель близок к 90%. Мощность среднего
украинского производства позволяет перерабатывать до 3 тыс. тонн
сахарной свеклы в сутки, а минимальная эффективная
производительность сахарного завода в Европе составляет 10 тыс. тонн.
Время эксплуатации многих видов энергетического оборудования
превышает нормативы в два раза. Производственные потери по
некоторым показателям в 4-5 раз выше европейских. Износ основных
фондов приблизился к 70%, и лишь треть парка оборудования
удовлетворяет минимальным технологическим требованиям. Так что
созданный Россией таможенный барьер, лишив украинских
производителей важнейшего рынка сбыта, обрекает их на верную смерть.
Свет в конце тоннеля.
В России отрасль тоже находится в критическом состоянии. Но
если украинское производство больно практически безнадежно, то у
наших производителей шансы выжить в последнее время заметно
повысились (правда, далеко не у всех).
В России переработкой свеклы и сырца занято 95 предприятий,
причем почти две трети работает на устаревшем оборудовании,
установленном в 30-40-х годах. К началу года долги сахарных заводов
бюджетам всех уровней превысили 1 трлн рублей. Число работников,
занятых в отечественном сахарном производстве, в 5-6 раз больше, чем
аналогичные показатели развитых стран. По словам Сергея Лобова,
эксперта ТД "Разгуляй", на одном сахарном заводе в Тамбовской области
работают полторы сотни человек, и чуть ли не за каждым колесом стоит
рабочий. Для сравнения, на Йокогамском заводе в Японии занято всего
36 специалистов, а мощность этого предприятия больше тамбовского
почти в три раза.
Для производства 1,6 млн тонн белого сахара из свеклы урожая
этого года было задействовано 75 отечественных заводов. В
Великобритании при таком же объеме производства в этом году
работало 9 фабрик.
Производство сахара на большинстве российских заводов при
нынешней мировой конъюнктуре нерентабельно, и многим трейдерам
пока еще выгоднее возить сахар из Европы. По словам Сергея Лобова, за
последние месяцы предложение европейского сахара на российском
рынке возросло почти в 1,5 раза, причем часть трейдеров перестала
снабжать отечественные заводы свеклой и сырцом. В нынешнем году из-
за большого урожая тростника в Бразилии мировое производство сахара
превысило потребление почти на 3 млн тонн, а цены на европейских
биржах в августе снизились с 345-350 до 304-310 долларов за тонну.
Себестоимость отечественного сахара из свеклы урожая этого года на
многих отечественных заводах составляет 480-490 долларов за тонну,
тогда как европейский сахар с учетом всех пошлин и налогов обходится
нам в 430-440 долларов за тонну.
По мнению Адама Литэма, генерального менеджера британской
компании Czarnikow Sugar, для оптимального развития российской
сахарной отрасли необходимо сократить количество заводов до 35-40,
расширив их возможности по производству и хранению продукции.
Оставшимся в живых необходимо добиться себестоимости в пределах 340-
350 долларов за тонну. Реально ли это? Реально, если наиболее успешные
производства будут включены, как это принято в мире, в вертикально
интегрированные компании, а их новые хозяева возьмут курс на
модернизацию производства. По идее, ВИК, владеющие сахарными
производствами, должны обеспечивать свеклосеющие хозяйства семенами
и ГСМ, получая взамен урожай, перерабатывая его на своих заводах, а
затем продавая на бирже. В России, если заводы не принадлежат
трейдерам, эта схема не работает. Причины -- регулярный срыв графика
поставок и банальное воровство. По словам Бориса Доннера, президента
компании "Продэкс-импорт", у большинства заводов имеется
просроченная товарная задолженность перед поставщиками сырья, и
после переработки новой партии свеклы или сырца они закрывают
готовым сахаром свои предыдущие долги, а когда трейдеру приходит
время забирать свой сахар, его не хватает. Российские заводы
необходимо покупать!
И скупка более или менее достойных предприятий идет полным
ходом. Помимо введения импортной пошлины этому помогла и
недальновидная политика Украины. С повышением местных налогов и
введением запрета на переработку сырца на давальческой основе
(сахарный толлинг) крупнейшие сахарные трейдеры (например, Tate &
Lyle и Sucden), скупавшие украинские заводы, свернули там свой бизнес и
устремились в Россию.
За последние три года иностранные и российские трейдеры
купили около 20 сахарных заводов, выложив в общей сложности около
300 млн долларов. В будущем году, по всей видимости, будет куплено и
построено еще как минимум десятка два сахарных производств. По
словам Алексея Рубинчика, генерального директора ТД "Российское
продовольствие" (контрольный пакет акций принадлежит Сбербанку
России), его компания в ближайшие полтора года собирается купить и
модернизировать десять сахарных заводов в Краснодарском и Алтайском
краях, Липецкой, Белгородской и Тамбовской областях, а также в
Республике Башкортостан. Еще один крупный сахарный трейдер,
американская компания Arkel, намерена в будущем году начать
строительство сахарного завода в Ростовской области. Czarnikow Sugar
собирается инвестировать 16-17 млн долларов для увеличения
производства с 260 тыс. тонн сахара в год до 400 тыс. тонн на одном из
сахарных заводов в Липецкой области, а затем приобрести контрольный
пакет акций этого предприятия. В ближайшее время Czarnikow Sugar
намерена также купить контрольные пакеты акций еще 3-4
отечественных сахароперерабатывающих заводов. Французская Sucden
уже инвестировавшая, согласно данным компании F.O. Light, около 45
млн долларов в реконструкцию завода в станице Тбилисская
(Краснодарский край), намерена модернизировать еще пять производств.
Добавим, что к середине будущего года у отечественного
сахарного производства появляется новый стимул для развития -- импорт
ослабит свои позиции. В 1998 году на мировом рынке будет ощущаться
дефицит сахара из-за неурожая во многих азиатских странах. Ожидается,
что заметно снизится урожай и в Бразилии. Кроме того, согласно
прогнозам F.O. Light, традиционно крупный экспортер -- Индия на этот
раз может увеличить объемы закупок. Так что рост мировых цен на сахар
неизбежен.