Предлагаемая работа посвящена особенностям развития строительного сектора экономики в переходный период и основана на данных опросной статистики. С сентября 1993г. было проведено 20 регулярных (с периодичностью 2 месяца) анкетных опросов руководителей строительных организаций Центрального региона России. Размер выборки в среднем составлял 600 строительных организаций, а доля ответов - от 45 до 55%. Результаты обследований позволили выявить некоторые новые тенденции в формировании субъективных экономических показателей, определить комплекс основных проблем строительного сектора.
Анализ динамики и взаимосвязей полученных экономических показателей является принципиально новым видом информации, дополняющим данные объективной статистики (Госкомстата) и полезным для понимания тенденций развития рыночных отношений в строительстве.
Тенденции в динамике строительного производства
Согласно данным первых конъюнктурных опросов масштабное снижение объемов строительно-монтажных работ (СМР) отмечено в январе 1994г., когда доля строительных организаций, сообщивших о снижении объемов работ, значительно превысила долю сообщивших о росте СМР: балансовая разность оценок возрос-снизился упала с +20% до 16%.
Такой смене тенденций предшествовала нараставшая недогрузка производственных мощностей строительных организаций в последние месяцы 1993 года. Несмотря на рост оценок изменения объемов работ (+16% в сентябре и +20% в ноябре), оценки уровня производственной программы (выше нормы-ниже нормы) ухудшились с -21% до -27%, а в январе составили -43%. Рост доли неудовлетворительных оценок производственной загрузки (с 15 до 24%) наблюдался даже в группе организаций, сообщивших о расширении фронта работ. Кроме того, с сентября по ноябрь 1993г. снизилась оценка средней обеспеченности заказами с 6.7 до 5.3 месяца, а 12% респондентов испытывали недостаток заказов на строительно-монтажные работы. Предвидя дальнейшее сокращение спроса на СМР в ближайшие месяцы (уменьшение заказов), руководители строительных организаций уже были настроены на значительное сокращение численности сотрудников: разности оценок ожидаемых изменений штата (увеличится-снизится) составляли -21% и -23% соответственно; доля упоминаний о нехватке квалифицированных кадров в ноябре 1993г. уменьшилась с 30% до 16%. В январе 1994г. дефицит заказов испытывали уже 18% строительных организаций.
Таким образом, уже за несколько месяцев до начала спада производства строительные организации находились в достаточно сложном положении. Преобладание доли организаций, увеличивших объемы СМР в сентябре и ноябре, над долей снизивших, причем на фоне растущей неудовлетворенности уровнем производственной загрузки, говорит, по крайней мере, об уменьшении прироста объемов строительных работ. Кроме того, данные первых двух опросов, вероятно, были несколько завышенными, что связано с узостью выборки (т.к. это были пилотажные опросы, проведенные среди строительных организаций Московской области).
Сокращение строительного производства в начале 1994 года было достаточным, чтобы стать поворотной точкой делового цикла.
Самые худшие оценки изменения объемов производства были зарегистрированы в приватизированных строительных организациях, где значение баланса по данному показателю снизилось с +30% до -24%. В госпредприятиях существенное сокращение объемов СМР было отмечено лишь в сентябре 1994г.: баланс составил -36%. На общем фоне (среди различных объектов специализации) выделялись оценки объемов работ в жилищном строительстве. В этой отрасли строительного производства отрицательное значение баланса (-2%) было зарегистрировано лишь в мае 1994г.
Снижение объемов и интенсивности строительного производства в этот период было обусловлено, прежде всего, сбоями в финансировании СМР. Причем на начальном этапе кризиса неплатежей лишь 29% опрошенных организаций связывали свои финансовые затруднения с неплатежеспособностью заказчиков. Для 60% респондентов основным препятствием нормальной работе стали задержки прохождения платежей через банки, т.е. искусственно созданные финансовые ограничения.
Выявление циклических колебаний в оценках основных экономических показателей
Основной характеристикой развития ситуации в строительстве за три года стало прогрессирующее ухудшение оценок уровня производственной загрузки: среднегодовые значения баланса по данному показателю составили соответственно -44%, -58% и -77%. На фоне этого процесса наблюдались резкие колебания оценок изменения физических объемов строительно-монтажных работ.
С начала 1994г. самые низкие оценки в годовом цикле обследований изменений объемов СМР регистрировались в ноябре-январе, а самые высокие - в июле; периоды ухудшения оценок наблюдались с сентября по январь, а улучшения - с марта по июль. Примерно такая же цикличность прослеживается при рассмотрении динамических рядов показателей средней обеспеченности заказами и финансированием работ, а так же прогнозных показателей: ожидаемых изменений объемов строительно-монтажных работ и ожидаемых изменений занятости. В последнем случае при сравнении динамики этих показателей с остальными субъективными оценками следует учитывать временной лаг - 2 месяца.
Усиление и ослабление отрицательных тенденций в строительстве в 1995г. отличалось от аналогичных процессов 1994г. заметно более низким уровнем показателей. Так, интервал колебаний значений баланса изменений объемов СМР в 1994г. составлял от -3% в июле до -31% в ноябре. При этом уровень неудовлетворенности производственной программой оценивался от -40 до -52%. В 1995г. диапазон колебаний оценок изменений объемов производства существенно расширился: от -51% в январе до +10% в июле. Однако оценки загрузки мощностей варьировались в пределах от -48 до -69%. Опросы, проведенные в 1996г. свидетельствуют о серьезном усилении кризиса в строительстве: оценки объемов СМР в течение всего года оставались отрицательными и изменялись от -66% в январе до -29% в мае. Наибольшая недогрузка производственных мощностей в этот период была зарегистрирована в январе и оценивалась балансом 84%.
Полученные в ходе опросов данные позволили выявить факторы, влияющие на возникновение и амплитуду периодических колебаний в динамике основных экономических показателей в условиях сокращения строительного производства. Как оказалось, сезонная составляющая не является определяющей при усилении спада объемов СМР. Доля организаций, для которых сужение фронта работ оценивалось как нормальный процесс (т.е. обычный, закономерный для текущего периода на момент опроса) не превышала 20% от числа респондентов, сообщавших о сокращении работ. Только этой частью строительных предприятий снижение работ воспринималось в основном как сезонное. Остальные организации объясняли снижение объемов производства (в условиях уже существующей недогрузки мощностей) в значительной мере действием таких серьезных внешних ограничений, как неплатежеспособность заказчиков, задержки платежей за выполненные работы и др. Эти же факторы существенно сдерживали деятельность строительных организаций и в летний период, когда наблюдался сезонный рост заказов на СМР, т.е. фактически предотвращали или снижали возможный рост производства в период май - август.
С сентября 1995г. влияние финансовых ограничений на производственную деятельность строительных организаций настолько возросло, что фактически привело к заметным изменениям, нарушениям или полному исчезновению циклических колебаний в динамике ряда экономических показателей, более других зависящих от обострения финансовых проблем. Такой процесс наиболее явно проявился в динамике показателя отставания (задержек) оплаты выполненных работ, значения которого неуклонно росли на протяжении всего указанного периода, а также показателя инфляционных ожиданий респондентов (прогнозов повышения цен на свои строительно-монтажные работы), значения которого монотонно снижались даже при росте доли строительных организаций, считающих текущие расценки на СМР заниженными.
Роль оценок производственной программы в исследовании актуальных проблем развития строительного сектора
Особое значение при анализе данных, полученных в результате опросов, имеют показатели уровня производственной загрузки, которые позволяют оценить, насколько существенны последствия регистрируемых падений или роста объемов СМР, и в целом дают представление о масштабах, глубине происходящих в строительном секторе изменений.
Важность такой оценки заключается именно в том, что она формируется изнутри и является по своей сути агрегированным показателем, учитывающим влияние целого комплекса внешних и внутренних факторов, формирующих ситуацию в строительстве. С другой стороны, высокий интерес к показателю уровня производственной загрузки (производственной программы) при исследовании строительной конъюнктуры обусловлен тем, что периодические подъемы и спады, связанные с сезонным характером многих видов строительно-монтажных работ, воспринимаются респондентами как нормальный процесс и практически не отражаются на оценках производственной программы и этот показатель меньше любого другого подвержен влиянию сезонных колебаний. В силу указанных обстоятельств его динамика имеет ряд отличительных особенностей.
За все проведенные опросы в изменении значений показателя уровня производственной программы были выявлены достаточно четкие циклические колебания, в основном совпадающие с периодами усиления и ослабления отрицательных тенденций в динамике объемов СМР, но с несколько меньшей амплитудой. Самое лучшее значение баланса показателей производственной загрузки (-21%) было зарегистрировано в сентябре 1993г., а самое худшее (-84%) в январе 1996г. Масштабы изменений, происшедших в результате падения производства за этот период, лучше всего характеризуют соответствующие доли нормальных оценок загрузки мощностей. Если в ходе первого опроса о нормальной производственной программе сообщили 59% организаций, то в январе 1996г. этот показатель составил лишь 13%.
При сохранении темпов сокращения объемов СМР приблизительно на одинаковом невысоком уровне, оценки производственной загрузки оставались практически неизменными. Такая картина наблюдалась в марте - сентябре 1994г. В данных условиях на формирование этих оценок влияли постоянные по силе воздействия факторы. В процессе устойчивых негативных изменений условий производства меняются представления респондентов о необходимом и реально достижимом уровне производственной загрузки, т.е. фактически происходит переоценка собственных возможностей и целей. Влиянием таких процессов, либо сезонным характером спада может быть объяснена неизменность оценок производственной программы несмотря на постепенное уменьшение объемов СМР.
В этой связи особое значение приобретает сравнение оценок загрузки мощностей, зарегистрированных в одни и те же месяцы, но в разные годы. Интересные результаты были получены при анализе краткосрочных улучшений ситуации с объемами работ в июле 1994 и 1995гг. В эти месяцы были зарегистрированы самые высокие оценки производственной программы в соответствующих годовых циклах динамики данного показателя. В июле 1994г. речь шла лишь о замедлении темпов сокращения СМР до -3%, при этом уровень удовлетворенности производственной программой оценивался балансом -40%. По сравнению с предшествовавшим опросом, улучшение значения баланса изменения СМР составило всего 2 процентных пункта, а баланса уровня производственной программы - 5 пунктов; положение с загрузкой мощностей удовлетворяло 47% респондентов.
В июле 1995г. баланс по объемам работ повысился на 21 пункт и достиг +10%. Однако зарегистрированный рост объемов СМР, охвативший все сферы строительного производства (особенно промышленное и жилищное строительство, где оценки роста работ существенно превысили ожидаемые значения), не мог обеспечить смену тенденций в динамике объемов строительно-монтажных работ, так как был недостаточно интенсивным, чтобы существенно улучшить уровень производственной программы. Оценка уровня загрузки мощностей повысилась всего на 4 пункта и составила -48%, что было заметно ниже соответствующего показателя 1994г. В данном случае оценка производственной программы сыграла роль индикатора, сигнализирующего о невозможности достижения устойчивого положительного изменения в динамике объемов СМР. Более того, анализ ситуации в строительстве с января по июль 1995г. позволил сделать вывод об усилении давления на работу строительных организаций внешних негативных факторов. Доля организаций, сообщивших о росте объемов работ за этот период увеличилась с 7 до 34%, а неудовлетворенность уровнем производственной загрузки среди данной категории респондентов возросла при этом с 25 до 42%.
Существенные изменения субъективных оценок производственной программы могут быть вызваны такой особенностью данного показателя, как четкая реакция на отклонение реального развития ситуации от ожиданий, формирующихся внутри строительного сектора. Причем здесь важна не столько широта охвата, вовлеченность строительных организаций в процесс роста или падения производства, сколько значительность изменений (т.е. заметен приоритет степени реализации ожиданий над фактом осуществления намерения повысить или снизить объемы работ). Именно по этой причине в марте 1995г. было зарегистрировано ухудшение значения баланса показателя производственной программы с -61 до -69% при росте оценки изменения объемов СМР с -51 до -35%. Ожидаемое значение показателя объема производства было существенно выше (-27%), а неудовлетворенность достигнутым уровнем загрузки в группе предприятий, сообщивших о росте работ, составила 33%.
Таким образом, динамика оценок уровня производственной программы тесно связана с точностью прогнозов респондентов, т.е. с соответствием динамики фактических и ожидаемых изменений объемов строительно-монтажных работ .
Результаты опросов строительных организаций дают основание говорить о достаточно высокой точности прогнозов респондентов по поводу изменения объемов СМР в ближайший период (2-3 месяца от момента опроса), несмотря на сложность экономического положения отрасли.
До марта 1996г. отклонение значений баланса фактических изменений объемов работ от ожидаемых варьировалось в пределах от 2 до 13 процентных пунктов. Наиболее заметные расхождения значений этих двух показателей в 1994г. приходятся на май и июнь (соответственно 11 и 10 пунктов). Тогда при некотором замедлении темпов продолжалось незначительное снижение объемов СМР, хотя респонденты были настроены в целом на рост работ. Однако сокращение объемов производства в эти месяцы не было столь ощутимым для строительных организаций, чтобы привести к заметному изменению оценок производственной программы. В 1995г. самое большое отклонение значений - 13 пунктов - было зарегистрировано в мае (-11% при ожидаемом росте +2%). Тем не менее, по сравнению с мартовским снижением работ (-35%) улучшение было значительным, что и отразилось на росте оценок производственной программы с -69% до -52%. Таким образом, показатель производственной загрузки всегда отражает и точность и уровень реализации ожиданий руководителей строительных организаций.
Наиболее вероятной причиной отклонений реальных значений показателя изменения СМР от ожидаемых является усиление воздействия внешних ограничений, которые не зависят от деятельности строительных организаций и сила их влияния трудно поддается прогнозированию. Об усилении влияния негативных факторов, так или иначе связанных с кризисом неплатежей, говорят не только прямые указания респондентов на определенный набор основных ограничений, но и неуклонное снижение роли сезонной составляющей в периоды усиления негативных тенденций в динамике СМР. Если в январе 1994 г. (в начале спада производства) сезонный фактор определял снижение работ в 20% организаций, сообщивших о сокращении, то в январе - марте 1996г. такое утверждение имело основание лишь в отношении 2-3% респондентов данной группы.
Сохранение высоких темпов сокращения работ в марте 1996г. (-56% после -66% в январе) было вызвано, прежде всего, резким обострением финансовых ограничений. Сила влияния этих факторов сделала невозможным достоверный прогноз развития ситуации: отклонение (в сторону ухудшения) фактической оценки изменения СМР от ожидаемой (-39%) достигло 17 процентных пунктов.
С наибольшими трудностями в реализации своих производственных планов столкнулись организации, задействованные на строительстве сельхозобъектов и инфраструктуры. Здесь разрыв ожидаемых и фактических оценок изменения объемов производства составил соответственно 40 и 18 процентных пунктов.
В мае сокращение строительного производства замедлилось. Баланс изменения объемов работ повысился до -29%, а погрешность прогнозов респондентов (в сторону ухудшения оценки) уменьшилась до 9 п.п. Однако в июле при ожидаемом улучшении показателя (с -29 до -16%), фактическое значение баланса несколько понизилось (-31%) и отклонение оценок достигло 15 пунктов. Наименее точными оказались прогнозы руководителей организаций, занятых в сельскохозяйственном и промышленном строительстве (разрыв реальных и ожидаемых показателей достиг здесь 29 и 19 п.п. соответственно).
Нереализованные ожидания руководителей организаций обусловили сохранение низких оценок текущей производственной программы. До июля 1996г. балансовые оценки производственной программы регистрировались на уровне -80...-79%. В июле оценка производственной загрузки улучшилась до -72%, а доля нормальных оценок составила 22%. Это связано с тем, что среди 17% строительных организаций, сообщивших о росте объемов работ, 51% достигли нормальной загрузки, а 9% превысили нормальный уровень.
По данным опросов 1996г. до сентября основные показатели строительного производства в госсекторе были значительно выше, чем в приватизированных организациях. Так, балансовая оценка изменения объемов СМР среди государственных предприятий варьировалась от -48% (январь) до -4% (май), а оценки уровня производственной программы изменялись от -78% в январе до -66% в июле. В группе приватизированных организаций наблюдалось постепенное повышение балансов соответствующих показателей: от -72 до -24% - по объемам строительного производства; и от -85 до -71% - по уровню загрузки мощностей. В сентябре 1996г. в приватизированных организациях отмечено более высокое значение показателя (-40%), чем в госсекторе (-45%). Однако среди открытых и закрытых акционерных обществ наблюдалось существенное различие: в АООТ снижение строительного производства оценивалось балансом -34%, а в АОЗТ оценка спада достигла -60%.
В ноябре 1996г. показатель изменения объемов работ ухудшился с -42% до -65%. Усиление спада строительного производства привело к существенному ухудшению оценок уровня производственной программы строительных организаций: баланс данного показателя понизился на 9 пунктов и составил -81%. Доля организаций с нормальной производственной загрузкой сократилась с 23 до 15%.
Основные ограничения развития отрасли строительного производства Влияние финансовых проблем
Результаты исследования конъюнктуры за весь период опросов позволяют прийти к заключению, что основным препятствием к улучшению ситуации в строительном секторе экономики является комплекс финансовых проблем, включая факторы, непосредственно связанные с финансовыми ограничениями строительных организаций, порожденные кризисом неплатежей в целом.
С самого начала спада строительного производства каждое усиление отрицательной тенденции сопровождалось очередным обострением финансовой ситуации в строительных организациях, вызванным либо неплатежеспособностью заказчиков, либо задержками платежей за выполненные работы. Причем в 1994г. задержки финансирования происходили не только по вине заказчика, но и при прохождении платежей через банки (на эту проблему указывали от 60 до 80% респондентов). В 1995г. главным ограничением своей деятельности строительные организации называли неплатежеспособность заказчиков (от 60 до 69% упоминаний). Задержки платежей занимали второе по значимости место (эта проблема волновала от 47 до 54% респондентов).
Влияние финансовых проблем, по данным опросов, не ослабевало на протяжении всего периода обследований конъюнктуры. Наблюдались лишь незначительные колебания оценок значимости этих факторов. Исключение здесь составляют данные январского и мартовского опросов 1996г., когда влияние задержек платежей снизилось с 52% до 45-46%. В связи с этим можно предположить, что усугубление неплатежей в начале года, вызванное задержками бюджетного финансирования, стало для строительных организаций относительно привычным явлением. В марте 1996г. был отмечен значительный рост влияния фактора неплатежеспособности заказчиков с 64 до 73%, что позволяет назвать данное ограничение основной причиной сохранения высоких темпов падения строительного производства. Самая высокая частота упоминания проблемы неплатежеспособности заказчиков была зарегистрирована в ноябре 1996г. и составила 78%. Разница в оценках значимости факторов неплатежеспособности заказчиков и задержки платежей (разрыв по частоте упоминания данных ограничений) в 1996г. достигла в среднем 27 процентных пунктов, тогда как в 1995г. данная усредненная величина составляла только 10 п.п.
Усугубление финансовых ограничений привело к постепенному обострению дефицита заказов. Трудности были, прежде всего, связаны с поиском заказов, удовлетворительных по условиям финансирования СМР (возможность предоплаты и др.), а также обусловлены снижением производственной мощности организаций из-за потери квалифицированных кадров, нехватки оборудования, техники, материалов. Влияние фактора дефицита заказов на работу строительных организаций в сторону усиления или ослабления колебалось в зависимости от периодов ухудшения или улучшения основных субъективных показателей, но при этом отчетливо возрастало: в 1994г. о его влиянии сообщали от 18 до 25% респондентов, в 1995г. - от 26 до 40%. В марте 1996г. серьезные затруднения с поиском заказов испытывали 45% организаций. За период май-сентябрь о недостатке заказов на СМР сообщали 34-36% респондентов, однако в ноябре значимость фактора вновь выросла до 44%.
Изменение оценок средней обеспеченности заказами до 1996г. вполне соответствовало динамике фактора дефицита заказов. Интервал колебаний показателя за этот период составил от 6.7 месяца в сентябре 1993г. до 2.7 месяца в ноябре 1995г. В 1996г. значения средней обеспеченности заказами регистрировались на уровне 3.0...3.3 месяца, однако в сентябре оценка средней обеспеченности заказами снизилась до 2.6 месяца, а в ноябре составила лишь 2.2 месяца.
Вариация показателя средней обеспеченности финансированием работ, наблюдение за которым началось с июля 1994г., составила от 2.9 до 1.5 месяца, однако последние значения показателя были отмечены на уровне 1.2 и 0.9 месяца. Таким образом, за прошедшие три года средняя обеспеченность заказами сократилась в 2.6 раза, а средняя обеспеченность финансированием (по сравнению с начальным периодом наблюдения) - в 1.9 раза. Среднее значение показателя отставания (задержек) оплаты заказчиками выполненных строительных работ с сентября 1995г. возросло с 3.1 до 5.5 месяца.
С воздействием финансовых ограничений тесно связана динамика ценовых прогнозов (инфляционных ожиданий) строительных организаций. На протяжении всего обследованного периода ожидания респондентов по поводу роста цен на строительно-монтажные работы (расценки с учетом коэффициентов) оставались достаточно высокими. За редким исключением их уровень оценивался балансом +44% ... +55%. При этом усиление финансовых проблем в периоды ухудшения оценок производства несколько сдерживало инфляционные ожидания респондентов. И наоборот, с улучшением основных экономических показателей ценовые прогнозы руководителей строительных организаций заметно росли. В ноябре 1995г. ценовые прогнозы снизились с +55% до +45%. Следует отметить, что аналогичный процесс в ноябре 1994г. (когда оценки были предельно низкими и баланс понизился с +25% до +14%) был не типичным, так как на формирование оценок изменения цен решающее влияние оказывала практика установления заниженных коэффициентов к базовым расценкам на СМР и даже их замораживания на несколько месяцев. Такие коэффициенты в конечном итоге формируют текущий уровень цен на СМР в целом (т.к. договорные цены не могут намного отличаться от существующих в государственном секторе). Тем не менее, непосредственное влияние они оказывают на изменение инфляционных ожиданий госорганизаций, которые по сравнению с приватизированными организациями в своих прогнозах в основном были заметно осторожнее.
С января по июль 1996г. значения показателя ожиданий изменения цен на СМР снизились с +44 до +18%. Под давлением финансовых проблем строительные организации были вынуждены сдерживать свои инфляционные ожидания, не смотря на рост неудовлетворенности существующим уровнем цен на СМР (с января по июль баланс оценок выше-ниже нормы понизился с -22% до -38%). 8% респондентов сообщили о возможном снижении цен в ближайшие 2-3 месяца, причем в государственном секторе доля таких организаций достигла 17% (в АО - 8%).
В сентябре прогнозы строительных организаций относительно изменения цен на СМР продолжали снижаться. Баланс инфляционных ожиданий составил +11% (в июле +18%). Снижение ценовых прогнозов сопровождалось повышением баланса оценок текущих цен на СМР с -35 до -31%, 51% респондентов считали цены (расценки) на СМР нормальными.
Прогноз экономической конъюнктуры
Анализ динамики и взаимосвязей основных субъективных показателей за три года обследований не дает оснований для прогнозов улучшения общей ситуации в строительстве в начале 1997гг.
Достаточно пессимистичные ожидания обусловлены, прежде всего, предельно низкими оценками производственной программы (среднегодовой уровень баланса показателя достиг -77%). Кроме того, по данным последних опросов можно сделать вывод, что в 1996г. наблюдалось более медленное улучшение основных экономических показателей по сравнению с соответствующими периодами 1994 и 1995гг. Это выражалось и в значительном отставании реальных изменений объемов СМР от ожидаемых, выявленном в ходе мартовского - июльского опросов. В июле 1996г. главным достижением строительных организаций стало лишь некоторое замедление спада производства (до -29%). Однако в прошлые годы в это же время респонденты уже были настроены на расширение фронта работ, хотя реальное улучшение впоследствии было не столь заметным.
Таким образом, в текущий период наблюдается фактически полное торможение влияния каких-либо положительных процессов в экономическом развитии строительной отрасли производства. Это означает, в 1996г. давление финансовых ограничений достигло такой степени, что в настоящее время практически целиком контролирует изменение ситуации в строительстве и заметно уменьшает достоверность оценок руководителей строительных фирм относительно вероятного изменения общеэкономического положения их организации в ближайшие месяцы.
Так, с июля по ноябрь усиление давления финансовых ограничений проявилось в заметном снижении показателя средней обеспеченности заказами (с 3.3 до 2.2 месяца) и финансирования (с 1.5 до 0.9 месяца). 11% респондентов на момент опроса не имели заказов на СМР, а у 24% (в ноябре у 34%) обеспеченность заказами не превышала 1 месяца.
По данным последних опросов в тяжелом финансовом положении (с обеспеченностью меньше 1 месяца) находились 35% респондентов, а 38...39% - в условиях полного отсутствия финансирования (оплаты) СМР.
В ноябре задолженность заказчиков за выполненные работы возросла в среднем с 5.0 до 5.5 месяца. Только 3% респондентов не испытывали задержек платежей. В условиях частичной оплаты СМР работали 38% опрошенных организаций (в среднем задолженность составила 53% от стоимости работ).
Ноябрьский спад производства СМР привел к значительному сокращению доли нормальных оценок и общему снижению показателя уровня производственной загрузки. Согласно прогнозам руководителей строительных организаций, в январе-феврале 1997г. ожидается дальнейшее усиление негативных тенденций в строительном производстве. Возможное сокращение объемов СМР оценивается балансом 78%, что на 13 пунктов ниже фактического ноябрьского уровня.
В ряде областей - Владимирской, Самарской, Пензенской, Мурманской и Тамбовской - о вероятном снижении объемов работ в январе сообщили от 88 до 92% респондентов. В Москве ожидаемый спад производства оценивается балансом -68% (в Московской области -79%).
Ухудшение ситуации с объемами СМР повлечет дальнейшее сокращение численности занятых в строительном секторе. Баланс ожидаемых изменений численности работников ухудшился на 7 пунктов и достиг -64%. В сохранении штата сотрудников уверены только 34% руководителей стройорганизаций. В госсекторе этот показатель составил -67%. Лучшее значение (-59%) получено в АООТ, а максимальные увольнения (баланс -79%) ожидаются в АОЗТ. С момента начала проведения опросов это самые низкие значения соответствующих показателей, что еще раз подтверждает серьезность создавшегося положения.
Положительный сдвиг был зарегистрирован только в динамике оценок уровня текущих цен на СМР (повышение с -31 до -25%). Своими ценами на СМР были удовлетворены 55% респондентов. На этом фоне инфляционные ожидания руководителей организаций (прогнозы роста цен) увеличились с +11 до +14%. В строительстве сельхозобъектов была отмечена самая высокая оценка уровня цен (-9%), при этом и ценовые ожидания были максимальными (+35%). Напротив, в строительстве инфраструктуры при самых низких оценках текущих цен на СМР (29%), инфляционные ожидания составили только +14%. Самые низкие ценовые прогнозы среди всех групп респондентов (+7%) были зарегистрированы среди организаций с численностью 201-500 человек.
Результаты проведенных исследований позволяют говорить о том, что в настоящее время строительный сектор в целом переживает глубокий кризис. Под давлением финансовых ограничений обострился весь комплекс проблем строительных организаций. Строительная отрасль находится на грани серьезных внутренних изменений, обусловленных влиянием факторов реальной экономической ситуации. С учетом результатов анализа накопленных данных наиболее актуальным направлением исследования в ближайшей перспективе может стать изучение стратегий поведения руководителей строительных организаций.
Адаптация к условиям низких инвестиционных возможностей экономики невозможна без осознания наличия жесткой конкуренции на формирующемся рынке подрядных работ и необходимости соответствовать его требованиям. Для руководителей строительных организаций это означает, прежде всего, правильную оценку своих производственных возможностей, модификацию представлений о нормальном уровне производственной загрузки, а значит и корректировку своих целей и задач в изменившихся условиях хозяйствования. Помимо этого, адаптация к рыночным условиям подразумевает активный поиск путей повышения эффективности строительного производства, совершенствование организации и управления строительством, а также оценку и реализацию определенных видов деятельности, управленческих мер, направленных на улучшение экономического положения организации в условиях низкого платежеспособного спроса на СМР (преодоление проблем узкой специализации, диверсификация производства, регулирование занятости, работа по уменьшению строительных и финансовых рисков, освоение новых технологий, участие в подрядных торгах и др.).
Оценки такого рода деятельности или намерений руководителей строительных организаций могут быть полезны при исследовании перспектив развития строительного сектора.