БИЗНЕС-БАРОМЕТР БЮЛЛЕТЕНЬ 4/99

 

Компания GfK Market Research Russia Спонсор исследования - московский офис компании Xerox

 

В КОМПАНИЯХ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ ПАДЕНИЕ ОБОРОТОВ

 

Число компаний, в которых отмечалось падение оборота, уменьшилось на 10% по сравнению с январем 1999 и на 20% - по сравнению с ноябрем прошлого года. В марте объем продаж продолжал снижаться только в одной из четырех компаний (25%).

Если для компаний с численностью персонала менее 50 человек все еще более характерно сокращение оборота, то среди компаний с числом сотрудников более 50, преобладает его рост. При прошлом опросе средние компании (50-99 сотрудников) относились к первой группе.

Финансовые и страховые компании, как и в предыдущие месяцы, действуют на рынке наиболее успешно - в 40% компаний финансового сектора оборота за последний месяц вырос.

К марту произошел "перелом" в секторе бизнес-услуг и в производственном секторе (см. График 1) В этих секторах количество компаний, увеличивших оборот, стало превышать количество тех, где он сократился. Раньше такое соотношение наблюдалось только среди компаний финансового сектора. Хуже всего обстоят дела с объемом продаж в сфере оптовой и розничной торговли. По-видимому, это связано с продолжающимся падением покупательной способности населения.

Несмотря на позитивные сдвиги, прогнозы менеджеров в отношении изменения оборота компаний в ближайшие месяцы стали более пессимистичными (а на самом деле - более реалистичными), чем прошедшей осенью. Так, доля менеджеров, которые прогнозируют падение продаж, по сравнению с ноябрем увеличилась на 7%. Это может быть связано с тем, что чрезмерно оптимистичные ожидания предыдущих месяцев не оправдались. Дальнейшее снижение оборота компании в апреле-мае прогнозирует каждый пятый менеджер (21%).

В целом ожидания дальнейшего изменения оборота зависят от успешности деятельности компаний в прошлом месяце. Финансовые компании по-прежнему настроены наиболее оптимистично - 40% из них ожидают дальнейшего роста оборота. Менеджеры компаний из сферы персональных услуг и торговых компаний, где дела с объемом продаж в прошлом месяце обстояли наименее благополучно, настроены пессимистичнее других.

Что касается различных отраслей, то телекоммуникационные компании, менеджеры которых при двух предыдущих опросах были настроены оптимистичнее других, уступили первенство предприятиям тяжелой промышленности. Это единственная отрасль, где прогнозы улучшились по сравнению с январем.

УЛУЧШАЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЕРАМИ ПО БИЗНЕСУ

 

Проблемы в партнерских отношениях возникали у меньшего числа компаний, чем осенью прошлого года (48% против 59% в ноябре и 66% в сентябре - см. График 2). Как и в предыдущие месяцы, более крупные компании чаще сталкивались с проблемами в отношениях с партнерами по бизнесу, чем более мелкие. Это может быть связано с тем, что у крупных компаний, как правило, больше партнеров и клиентов, чем у небольших. Что касается различных отраслей, то за последние два месяца наиболее ощутимые позитивные сдвиги произошли в телекоммуникационных компаниях. В начале кризиса почти все телекоммуникационные компании (92%) столкнулись с проблемами в отношениях с клиентами - фирмами, которые сами

Примечание: Мера "Контраст" обозначает разницу между процентом респондентов, ответивших "Увеличился" и "Уменьшился" на вопрос "Как изменился оборот Вашей компании за последний месяц?".

 

пострадали из-за кризиса. Ситуация продолжала оставаться неблагополучной еще в январе (76%). В марте проблемы у телекоммуникационных компаний возникали намного реже (у 43% компаний).

Позитивные сдвиги по сравнению с предыдущими месяцами особенно заметны в отношениях компаний с банками (см. График 3). Число компаний, столкнувшихся с проблемами, в марте, по сравнению с январем, сократилось в полтора раза, а по сравнению с ноябрем прошлого года - в два с половиной раза (52% - в ноябре, 30% - в январе и 20% - в марте). Ни один другой из рассматриваемых показателей не обнаружил таких значительных изменений.

Изменение к лучшему отмечается во всех секторах экономики. Наиболее существенные сдвиги за период с ноября по март произошли в компаниях сектора бизнес-услуг, - и в марте они реже других сталкивались с проблемами при работе с банками (14%). Напомним, что в ноябре компании этого сектора сталкивались с такими проблемами чаще других (58%).

Чаще других от несовершенства банковской системы в марте страдали сами банки (30%). Это, по-видимому, можно объяснить тем, что межбанковский рынок еще не устоялся. Также банки чаще других компаний прибегали к сотрудничеству с новыми партнерами. А самыми лояльными к своим банковским партнерам оказались компании сектора персональных услуг - гостиницы, предприятия общественного питания, медицинские учреждения.

В целом, 16% компаний в марте начали работать с другими банками, и 10% планируют сделать это в ближайшие один-два месяца. (В ноябре 1998 года цифры были 29 и 13,5%, соответственно).

МНОГИЕ МЕНЕДЖЕРЫ БЕЗДЕЙСТВУЮТ ...

 

Самой популярной антикризисной мерой в марте оказалось бездействие. Почти половина опрошенных менеджеров (43%) не предпринимали никаких решительных действий для того, чтобы повысить эффективность работы своей компании. Напомним, что в ноябре прошлого года такую пассивность проявлял только один из пяти менеджеров (20%), а в январе - один из трех (33%).

Сокращение заработной платы (в том числе неоплачиваемые отпуска) и внутриофисных расходов, а также сокращение персонала применялись меньшим числом компаний, чем в предыдущие месяцы. На 10% по сравнению с январем уменьшились доли компаний, сокративших офисные расходы, и увольнявших персонал. На 20% меньше компаний снижали своим сотрудникам заработную плату.

В качестве положительного момента можно отметить тот факт, что с начала года не уменьшилось число компаний, которые предпринимали конструктивные меры (такие как изменение ценовой стратегии, диверсификацию, перепрофилирование, увеличение объемов работы и т.п.) - в марте их 27%, по сравнению с 29% в январе.

Как и при предыдущем опросе, оказалось, что усилия для поддержания своего функционирования потребовались гораздо большему, чем планировалось, числу компаний. Так, сокращение офисных расходов, снижение заработной платы сотрудникам, сокращение персонала применяло в два с половиной раза большее число компаний, чем планировало. В ближайшие один-два месяца менджеры собираются предпринимать такие же меры, какие были запланированы на предыдущие месяцы. Однако, еще больше возрасла доля тех компаний, которые не планируют предпринимать никаких действий (59% по сравнению с 53% в январе и 43% в ноябре прошлого года). Время покажет, удастся ли им действительно избежать принятия решительных мер.

... ХОТЯ И ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС

 

Две трети компаний (67%) по-прежнему планируют осуществлять инвестиции в развитие своего бизнеса в ближайший год. По сравнению с началом года ситуация изменилась незначительно - число тех компаний, в которых планируется вложение средств в развитие бизнеса, увеличилось на 4%.

Компании сектора строительства, транспорта и связи, компании-производители и финансовые компании планируют вкладывать средства в свое развитие чаще, чем остальные (78, 74 и 70%, соответственно). В январе среди строительных и коммуникационных компаний инвестиции планировало меньшее число компаний (56%). Что касается различных индустрий, то чаще других планируют инвестиции в свое развитие предприятия тяжелой промышленности и телекоммуникационные компании (83 и 79%, соответственно), а реже других - фармацевтические компании (45%).

В ОЦЕНКАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПРЕОБЛАДАЕТ ПЕССИМИЗМ ...

 

Несмотря на произошедшие с осени позитивные изменения - замедление темпов падения оборота, нормализацию партнерских отношений - субъективное восприятие менеджерами экономической ситуации в России и ближайших перспектив ее развития стало более пессимистичным. Число тех, кто отметил ухудшение ситуации, с ноября прошлого года по март этого года увеличилось на 10% (с 43% до 53%). При этом почти половина опрошенных менеджеров (48%) полагает, что в апреле - мае ситуация в стране будет продолжать ухудшаться. (В ноябре число таких ответов составило 40%).

Только 10% респондентов отметили улучшение экономической ситуации - на 7% меньше, чем в ноябре. 12% ожидают дальнейшего ее улучшения в ближайшие месяцы.

При этом Москва, где осенью и зимой менеджеры были настроены наиболее оптимистично, в марте практически сравнялась с другими городами. Доля "пессимистов" среди московских бизнесменов возросла с 34% в ноябре 1998 года до 51% в марте.

Как и в предыдущие месяцы, в марте наиболее негативно оценили экономическую ситуацию в стране менеджеры Нижнего Новгорода (67%). Они же остаются самыми пессимистичными и в своих прогнозах относительно дальнейшего развития экономического климата.

Представители телекоммуникационных компаний, как и в январе, продолжают оценивать развитие ситуации в стране менее негативно, чем представители других отраслей.

Оценка перспектив компании по сравнению с предыдущим месяцем стала более оптимистичной только у четверти респондентов (26%). По сравнению с предыдущими месяцами оценки перспектив компаний практически не изменились, хотя можно отметить некоторое уменьшение доли оптимистичных оценок (в ноябре перемены к лучшему ожидали 32% опрошенных менеджеров).

Один из четырех респондентов (28%) считает, что в ближайшие 1-2 месяца оборот в компаниях их индустрии увеличится, и столько же (29%) рассчитывают на улучшение положение дел в их отрасли через год. Краткосрочные прогнозы в целом не отличаются от предыдущих месяцев, а долгосрочные по сравнению с январем выглядят менее обнадеживающими. Доля позитивных ожиданий сократилась на 10%, и на 8% возросла доля тех менеджеров, которые считают ситуацию непрогнозируемой - ожидания вернулись на ноябрьский уровень.

По-прежнему наиболее оптимистично оценивают краткосрочные перспективы своей отрасли в секторе финансовых услуг - 37% компаний прогнозируют возрастание оборота в отрасли в ближайшие месяцы, причем их оптимизм крепнет от месяца к месяцу (см. График 4). Пессимистичные ожидания преобладают в торговых компаниях и в компаниях сектора персональных услуг. Что касается различных индустрий, то больше всего компаний, ожидающих роста оборота в индустрии в ближайшем будущем, в тяжелой промышленности (32%). Наименее благоприятный прогноз для фармацевтической отрасли (10%). Это может быть связано в частности с тем, что закончился сезонный подъем заболеваемости. Ожидания компьютерных, телекоммуникационных и автомобильных компаний понизились по сравнению с январем этого года. Что касается долгосрочных перспектив отрасли, то менеджеры телекоммуникационных компаний, как и в предыдущие месяцы оценивают их наиболее позитивно, хотя при этом и среди них по сравнению с январем стало меньше оптимистов. Намного менее благоприятными стали долгосрочные прогнозы для автомобильной отрасли.

... НО ПРИСУТСТВУЕТ ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ

 

И тем не менее, несмотря на усиление пессимистических настроений среди представителей российского бизнеса, его долгосрочные перспективы продолжают восприниматься оптимистично. Два из трех респондентов (62%) верят в то, что в течение ближайших 5-10 лет в России могут установиться цивилизованные рыночные отношения. По сравнению с предыдущими месяцами доля оптимистов даже возросла - на 4%.

По-прежнему более других уверены в формировании цивилизованного рынка в России компании финансового сектора (73%) и компании-производители (69%). Меньше других верят в развитие в стране полноценных рыночных отношений торговые компании (54%) и компании сектора персональных услуг (52%).

ОЖИДАЕТСЯ УСИЛЕНИЕ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ БИЗНЕСА

 

40% респондентов ожидает усиления роли государства в регулировании бизнеса. Меньшее по сравнению с предыдущими месяцами число менеджеров считает, что роль государства в регулировании частного бизнеса может ослабеть (4% по сравнению с 9% в ноябре прошлого года).

Интересно, что среди различных секторов реже других ждут усиления роли государства торговые компании (31%), а чаще других - финансовые компании (58%). По-видимому, это связано с заявлениями правительства и Центробанка о намерениях усилить государственное регулирование банковского сектора.

Примечание: Мера "Контраст" обозначает разницу между процентом респондентов, ответивших "Возрастет" и "Уменьшится" на вопрос "Как изменится оборот в компаниях Вашей индустрии в ближайшие 1-2 месяца?".